Кредиторы ПриватБанка одобрили реструктуризацию ценных бумаг на 220 млн дол
«Приват» предлагает конвертировать все кредитные ноты в новые LPN, которые будут выпущены объемом $220 млн, со ставкой купона 11% годовых и сроком обращения до 9 февраля 2021 года
Совместное собрание держателей кредитных нот (loan participation notes, LPN) ПриватБанка на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.
Согласно сообщению ПриватБанка, количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.
Как сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015 года разрешил ПриватБанку провести совместное собрание держателей LPN на $150 млн и акционера банка, выкупившего ноты на $70 млн по вопросу реструктуризации ценных бумаг.
Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом $220 млн, со ставкой купона 11% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год — 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.
Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.
После того как предложение банка было одобрено держателями более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд. Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN.
Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015 года.
Завершение сделки ожидается 16 ноября или в последующие дни.
ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 7 июля 2015 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3182%.
Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (240,01 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 127 действовавших в стране банков.